2Q26 Review: 본업 수익성 개선 확인, 하반기..

2Q26 매출 6.8조원 YoY -11.4%, 영업이익 2,618억원 YoY +20.6% 등 실적이 나타났다. 건축/주택 및 엔지니어링 믹스 개선으로 원가율이 개선되었으나, 샤힌 원전 공정 촉진 비용 등 일회성 비용으로 일부 부담이 남아 있다. 하반기에는 원전 파이프라인 계약 가시화 및 PPA 체결 가능성으로 수주 모멘텀 회복이 기대된다. 2027년 이후 북미 대형현장 착공 확대 등으로 중장기 성장 여력이 남아 있다.

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• - 2Q26 매출 6.8조원, YoY -11.4%; 영업이익 2,618억원, YoY +20.6%.
• - 건축/주택 및 엔지니어링 믹스 개선으로 원가율이 개선되며 수익성은 개선 추세를 보이고 있다.
• - 샤힌 원전 현장 공정 촉진 비용 등 일회성 비용으로 원가 부담은 남아 있으나 하반기 원전 파이프라인 계약 가시화와 PPA 협상으로 모멘텀은 유지될 전망.
• - 하반기 원전 및 대형 플랜트 현장의 마무리로 가시화된 수주와 2027년 이후 북미 착공 확대 가능성이 중장기 성장동력으로 작용할 수 있다.