어둡지만은 않다

2Q26 매출액 4,142억원, 영업이익 79억원으로 YoY 매출 +6.3%, 영업이익 -53.7%, OPM 1.9%를 기록했다. 베트남 공장 이전으로 인한 일시 비용 반영과 생산 효율 저하가 시장 컨센서스 대비 하회 요인으로 작용했다. 다만 비용 효율화 및 SET의 BOM 비용 관리 기조로 중장기 제조 경쟁력을 개선할 여지가 있으며, 하방 리스크를 상쇄할 수 있다. 2026년 매출 9,391억원, 영업이익 1,002억원, OPM 5.2%로 전망되며, 폴더블 및 IT OLED 신규 채택 품목 증가와 로보틱스 수요처 확장으로 하반기 실적 개선이 기대된다.

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• - 2Q26 매출액 4,142억원, 영업이익 79억원, YoY 매출 +6.3%, 영업이익 -53.7%, OPM 1.9%를 기록했고, 베트남 공장 이전으로 인한 일시 비용 반영과 생산 효율 저하가 실적에 영향이 있었다.
• - 비용 효율화 및 BOM 비용 관리 기조로 중장기 제조 경쟁력이 개선될 여지가 있어 하방 리스크를 상쇄할 수 있다.
• - 전방 밸류체인에서 고객사 비중 확대, 폴더블 및 IT OLED 신규 채택 품목 증가, 로보틱스 수요처 확장으로 수요가 견조해질 가능성이 있다.
• - 로보틱스 물량 확대로 FPCB 수요 증가 가능성과 벤더 등록 논의 진행으로 구체 물량/단가 확정 시 전사 실적에 의미 있는 기여가 기대된다. 또한 2026년 매출 9,391억원, 영업이익 1,002억원, OPM 5.2%로 전망된다.