SK바이오팜 · 기업 분석
2Q26 Review; 엑스코프리의 독주
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 2,474억원(YoY +40.3%), 영업이익 971억원(YoY +56.9%)으로 컨센서스 상회. XCOPRI 매출은 2,244억원으로 뒷받침되며, 반기 누적 매출은 $284.5M로 연간 가이던스 상단의 약 절반에 해당한다. 신규 처방 확대 지속으로 하반기 성장 모멘텀이 유지될 전망이며, 가이던스는 매출 확인 시까지 유지되는 기조다. 현탁액 제형 NDA 완료로 2027년 초반 승인 기대가 있으며, 물질 특허 만료(2032년 10월 예정)로 세노바메이트 매출 의존도는 높아져 2nd 프로덕트 및 파이프라인 다변화를 통해 성장성을 노린다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 2,474억원, YoY +40.3%; 영업이익 971억원, YoY +56.9%를 기록하며 컨센서스 상회
- - XCOPRI 매출 2,244억원으로 주력제품의 견조한 성장 지속
- - 반기 누적 매출 $284.5M로 연간 가이던스 상단의 약 절반 달성
- - 현탁액 제형 NDA 완료로 2027년 초반 승인 기대; 2nd 프로덕트 도입 및 파이프라인 개발이 기업가치에 기여할 전망
- - 물질 특허 만료 예정(2032년 10월)으로 매출 구성의 변화 및 제네릭 리스크 존재, 신규 시장 확대(브라질 등)로 판매 채널 확대 기대
이 리포트에 언급된 종목
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SK바이오팜 326030
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
Buy
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