에이피알 · 기업 분석
2026년 매출 3조원 이상 가능성
발행 당시 목표가510,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 연결 매출 7,675억원, 영업이익 1,905억원으로 전년 동기 대비 134% 성장. 북미 매출 3,763억원(YoY 265%), 유럽 매출 1,451억원(YoY 380%)으로 실적 개선을 견인했다. 마케팅비 증가(YoY 227%), 판매수수료(YoY 202%), 항공운송비(YoY 131%)에도 영업이익률은 약 25% 수준을 유지했다. 2026년 연간 매출 가이드를 3조원 이상으로 상향했고 OPM은 24~26%를 제시하며 미국 오프라인 채널 확대, 유럽 진입 확대, 신규 카테고리 확대를 실적 개선의 근거로 제시했다.
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AI 추출- - 2Q 매출 7,675억원, 영업이익 1,905억원, YoY 134% 성장
- - 북미 매출 3,763억원(YoY 265%), 유럽 매출 1,451억원(YoY 380%)가 실적 개선의 주축
- - 마케팅비(YoY 227%), 판매수수료(YoY 202%), 항공운송비(YoY 131%) 등 비용 부담에도 영업이익률 약 25% 유지
- - 2026년 매출 가이던스 3조원 이상, OPM 24~26% 목표; 하반기 재고 안정화와 운송비 완화 시 마진 개선 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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에이피알 278470
일반 언급발행 당시 목표가510,000원
Buy
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