에이피알 · 기업 분석
모범 답안 그 자체
발행 당시 목표가550,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출 7,675억원(+134.2% YoY)과 영업이익 1,906억원(+134.5% YoY, +25.1% QoQ)이 컨센서스(영업이익 1,781억원)를 상회했다. 미국 관세 환급금은 130억원이 반영됐으나 전체 환급금은 2분기에 일시 반영된 것으로 보이며, 잔여분은 하반기와 2027년에 걸쳐 순차 반영될 예정이다. 북미 매출은 3,763억원(+264.6% YoY), 유럽 매출은 1,451억원(+380.3% YoY)으로 외형 성장을 견인했다. 2026년 연간 가이던스는 매출 3.0조원, OPM 24~26%로 상향되었으며, 프라임데이 효과가 2분기에 선반영된 만큼 4분기 매출의 절대 수준이 다시 한 단계 높아질 것으로 예상된다. 3분기에는 Day 효과가 이미 반영된 상태이나, 4분기에는 매출 증가세가 재가속될 가능성이 높다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 7,675억원(+134.2% YoY) 및 영업이익 1,906억원(+134.5% YoY, +25.1% QoQ)이 컨센서스를 상회했다.
- - 미국 관세 환급금은 130억원이 반영됐으나 전체 환급금은 2분기에 일시 반영된 것으로 보이며 잔여분은 하반기와 2027년에 걸쳐 순차 반영될 예정.
- - 지역 구성의 성장주는 북미 매출 3,763억원(+264.6% YoY)과 유럽 매출 1,451억원(+380.3% YoY)으로 드러났다.
- - 2026년 연간 가이던스가 매출 3.0조원, OPM 24~26%로 상향되었다.
- - 3분기 프라임데이 효과가 2분기에 선반영된 만큼 4분기 매출이 다시 한 단계 높아질 전망이며 하반기 성장 모멘텀은 여전히 강하다.
이 리포트에 언급된 종목
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에이피알 278470
일반 언급발행 당시 목표가550,000원
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