고려아연 · 기업 분석
최악의 구간에서 벗어난 귀금속
발행 당시 목표가1,630,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26.2Q 실적은 연결 영업이익 5,871억원(-21.3% QoQ)으로 시장 컨센서스 5,807억원에 부합했다. 본사 영업이익 5,890억원(-15.0% QoQ)과 주요 품목 가격/원/달러 환율 상승에도 판매량 감소로 매출 상승 여력이 32.1%로 축소됐다. 26.3Q 연결 영업이익은 4,830억원(-17.7% QoQ)으로 감소가 전망된다. 금리 안정화 및 안전 자산 선호의 강화로 귀금속 실물 수요가 증가하고 금 가격이 반등하는 흐름이 나타나고 있으며, 원/달러 환율 하락도 이를 뒷받침한다. 비우호적 Macro 환경에도 타이트한 수급으로 아연/구리/희소 금속 등 동사 주력 품목 가격은 강세를 보이고 있다.
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AI 추출- - 26.2Q 연결영업이익 5,871억원(-21.3% QoQ)으로 시장 컨센서스 5,807억원에 부합했다.
- - 자회사 실적은 SMC의 은 가격 하락과 KZ Trading의 알루미늄 가격 하락으로 전분기 대비 부진했다.
- - 26.3Q 연결영업이익은 4,830억원(-17.7% QoQ)으로 감소가 전망된다.
- - 금리 안정화 및 안전 자산 선호의 강화로 귀금속 실물 수요가 증가하고 금 가격이 반등하는 흐름이 나타나고 있다.
- - 타이트한 수급으로 아연/구리/희소 금속 등 주력 품목 가격은 강세를 보이고 있으며 원/달러 환율 하락이 추가적인 긍정 요인으로 작용했다.
이 리포트에 언급된 종목
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고려아연 010130
일반 언급발행 당시 목표가1,630,000원
Buy
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