LS에코에너지 · 기업 분석
안정적인 실적 흐름
발행 당시 목표가76,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 3,503억원(+40.0% yoy), 영업이익 253억원(+7.0% yoy) 기록. 영업이익은 컨센서스(3,104억원/228억원)를 상회했고, 당사 추정치(2,985억원/245억원)에는 대체로 부합했다. LS-VINA의 소재 판매를 바탕으로 분기 최대 매출을 달성했으며, 전년 동기 고마진 북미향 지중배전(URD) 케이블 수출이 집중됐던 데 따른 높은 기저효과로 영업이익 증가폭은 매출 성장 대비 제한됐다. 하반기에도 소재와 버스덕트 중심의 안정적인 실적 흐름이 지속될 전망이며, 2H26 연결 매출액은 6,578억원(+36.6% yoy), 영업이익은 354억원(+26.9% yoy)으로 전망된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 3,503억원(+40.0% yoy) 및 영업이익 253억원(+7.0% yoy)으로 분기 매출 기준 최대치를 기록했다.
- - 영업이익은 컨센서스 상회를 확인했으나, 기저효과로 이익 증가폭은 매출 성장에 비해 제한적이었다.
- - LS-VINA의 소재 판매가 분기 매출의 주된 동력으로 작용했다.
- - 2H26 매출 6,578억원(+36.6% yoy), 영업이익 354억원(+26.9% yoy)으로 하반기 실적 개선이 이어질 전망이다.
- - PQ 시험 완료로 400kV급 초고압 케이블의 수주 확대 가능성이 제시되며, 2027년 하반기부터 수주/매출이 본격화될 전망이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LS에코에너지 229640
일반 언급발행 당시 목표가76,000원
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