탈중국화 공급망 수혜 ⇒ 희토류 금속사업 성..

탈중국화 공급망 구축 전략이 희토류를 중심으로 중국 의존도 감소를 견인하며, 관련 매출 성장 가속이 기대된다. 라이너스와의 Framework Agreement 체결 및 베트남 현지 법인 설립과 금속화 공정 구축으로 중국 외 공급망 다변화가 가시화되고 있다. 베트남 내 금속화 생산 기반은 사마륨, 디스프로슘/터븀, 네오디뮴/프라세오디뮴 등 금속 생산으로 확장되며 2027년 하반기 양산 개시를 목표로 한다. 이로써 2027년 이후 매출 2,500~3,000억원, 영업이익률 7~8%를 달성하며 희토류 사업이 회사의 성장축으로 자리매김할 전망이다.

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• - 탈중국화 정책 추진으로 희토류 등 핵심광물의 중국 의존도 축소 및 미국 등 수요측의 공급망 재편 수혜가 기대된다.
• - 베트남 금속화 공정 투자 및 Lynas와의 Framework Agreement를 통해 중국 외 공급원 확보와 수직계열화가 진전될 것으로 보인다.
• - 총 CAPA 2,500톤 규모의 희토류 금속사업으로 안정화 이후 연간 매출 2,500~3,000억원, 영업이익률 7~8%를 달성할 전망이다.
• - 사마륨, 디스프로슘/터븀, 네오디뮴/프라세오디뮴 등 핵심 광물 생산이 2027년 하반기 이후 양산화되며 방산·고성능 자재 수요에 대한 가시성이 높다.
• - 라이너스와의 자본·기술 결합(각각 300억원 규모의 전환사채 상호 인수)으로 공급망 혁신과 기술 시너지가 기대된다.