수요 증가는 기조적, 가격 인상 논의 중

2분기 매출액과 영업적자는 각각 1,942억원, -169억원으로 컨센센스 부합했다. 매출은 BBU, 전동공구 등 고출력 소형전지용과 북미 ESS용 전지박, AI 회로박 매출 증가로 전분기 대비 22% 증가했으나 미국 전기차용 배터리 전지박 부진으로 전년대비 5% 감소했다. 배터리 전지박 부문의 낮은 판가로 영업적자 지속이 예상된다. 3분기부터 말레이시아 5,6공장 가동이 시작되면서 매출 증가 폭은 커질 전망이나 고정비 증가로 올 하반기까지 영업적자 유지가 예상된다. AI용 회로박 매출은 수율이 낮은 편임에도 큰 폭으로 증가하고 있어 올해 약 4천톤, 내년 8~9천톤으로 늘어날 전망이며, 수율 개선과 비중국산 수요 확대로 고객 다변화도 진행 중이다.

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• - 2Q는 컨센서스 부합했고 QoQ 22% 증가했으나 YoY는 -5%로 나타남.
• - 배터리 전지박 부문은 낮은 판가로 인해 영업적자가 지속될 가능성이 큼.
• - 3Q 말레이시아 공장 가동 시작으로 매출 성장세는 기대되나 고정비 증가로 반기 이후에도 적자 가능성 상존.
• - AI용 회로박은 올해 약 4천톤, 내년 8~9천톤으로 증가할 전망이며, 수율 개선이 관건이지만 진입장벽으로 작용하는 중.