공급 주도의 판가 인상 수혜 기대

2Q26P 매출액은 1,942억원(+21.5% QoQ, -5.2% YoY)으로 증가했으나 영업적자 169억원으로 여전히 적자 구간이다. 전사 가동률은 4분기 45%에서 1분기 67%, 2분기 77%로 상승했고, 재고자산평가충당금 환입 제외 시 영업이익은 전분기 수준을 유지했다. 3Q26F 매출액은 2,783억원(+43.3% QoQ, +93.7% YoY), 영업적자 178억원으로 개선 흐름이 지속될 전망이다. 말레이시아 5공장이 7월 본격 가동에 들어갔고 6공장 가동도 4분기 내로 앞당겨져 하반기 물량 증가가 예상된다. 4분기부터 하이엔드 믹스 효과가 초기 고정비를 상쇄하며 이익 개선이 본격화될 것으로 기대된다.

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• - 2Q26P 매출액 1,942억원(+21.5% QoQ, -5.2% YoY)와 영업적자 169억원으로 적자폭 축소를 기록했다.
• - 전사 가동률은 4Q:45% → 1Q:67% → 2Q:77%로 상승, 하반기 수익성 개선의 선행지표가 되고 있다.
• - 3Q26F 매출액 2,783억원(+43.3% QoQ, +93.7% YoY), 영업적자 178억원으로 추가 개선 가능성이 크다.
• - 말레이시아 5공장 7월 가동 및 6공장 가동 시점의 4분기 앞당김으로 하반기 물량 증가가 예상된다.
• - 4분기부터 하이엔드 믹스 효과가 초기 고정비를 상쇄하며 이익 가시성을 높일 전망이다.