극성수기가 길어지고 외국인 매출이 가파르게..

2Q26 매출액은 2조 4,268억원, 영업이익은 849억원으로 yoy +6%/+22%의 성장과 함께 매출총이익률은 19.1%로 소폭 개선됐다. 2Q26 기존점 성장률은 4.2%로 회복세가 지속되었고 이른 더위의 극성수기와 외국인 매출 증가가 매출 성장과 마진 개선에 기여했다. 외국인 매출 비중은 현재 약 3%로 추정되며 내년 초에는 4%를 상회할 것으로 전망되고, 외국인 매출 증가가 객수와 객단가의 동시 성장을 이끌었다. 극성수기가 길어지는 흐름에 따라 외국인 매출 효과로 재-rating 가능성이 제시되며 26-27년 실적 상향 조정에 따른 밸류에이션 재평가가 기대된다. 다만 2Q 실적은 화물연대 파업 비용이 반영됐음에도 견조한 성과를 기록했다.

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• - 2Q26 매출액은 2조 4,268억원, 영업이익은 849억원으로 yoy +6%/+22%의 성장과 함께 매출총이익률은 19.1%로 소폭 개선됐다.
• - 2Q26 기존점 성장률은 4.2%로 회복세가 지속되었고 이른 더위의 극성수기와 외국인 매출 증가가 매출 성장과 마진 개선에 기여했다.
• - 외국인 매출 비중은 현재 약 3%로 추정되며 내년 초에는 4%를 상회할 것으로 전망되고, 외국인 매출 증가가 객수와 객단가의 동시 성장을 이끌었다.
• - 극성수기가 길어지는 흐름에 따라 외국인 매출 효과로 재-rating 가능성이 제시되며 26-27년 실적 상향 조정에 따른 밸류에이션 재평가가 기대된다.
• - 다만 2Q 실적은 화물연대 파업 비용이 반영됐음에도 견조한 성과를 기록했다.