KT&G · 기업 분석
아낌없이 주는 담배
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 1.7조원(+10% YoY), 영업이익 4,145억원(+19% YoY, OPM 24.4%)으로 시장 기대치를 상회했다. 담배 부문은 국내 매출 1.2조원(+12%), 해외 매출 5,577억원(+19%), 해외 궐련은 수량 +7%, ASP +11% 증가했고 영업이익도 +46% 증가했다. NGP는 국내 스틱 19억개비(+20%), 해외 22억개비(+0.5% YoY)로 성장했고 국내 신제품 릴레이블 3.0의 인기로 점유율이 상승했다. 건강기능식 매출 2,238억원(+1%), 영업이익 100억원(+61%, OPM 4.5%), 부동산 매출 1,583억원(+10%), 영업이익 205억원(+16%, OPM 13%)으로 실적 개선에 기여했다. 26년 가이던스를 상향했고 하반기에도 담배 중심의 실적 성장이 예상되며 반기배당 DPS 2,000원 및 신규 배당정책 발표 등 주주환원 확대가 긍정적으로 평가된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1.7조원(+10% YoY), 영업이익 4,145억원(+19% YoY, OPM 24.4%)
- - 담배 해외 궐련 매출 5,577억원(+19%), 수량 +7%, ASP +11%, 영업이익 +46%
- - NGP 국내 스틱 19억개비(+20%), 해외 22억개비(+0.5%), 국내 릴레이블 3.0 인기로 점유율 상승
- - 건강기능식 매출 2,238억원(+1%), 영업이익 100억원(+61%, OPM 4.5%), 부동산 매출 1,583억원(+10%), 영업이익 205억원(+16%, OPM 13%)으로 실적 개선
- - 26년 가이던스 상향 및 주주환원 확대: 하반기 담배 중심 성장 기대, 반기배당 DPS 2,000원 및 신규 배당정책 발표
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
KT&G 033780
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
매수
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