KT&G · 기업 분석
전 사업 부문 호실적
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 1.7조원, 영업이익 4,145억원으로 YoY 각각 10%/19% 증가하며 전 부문이 호실적을 시현했다. 국내 NGP는 매출 1.22조원, 영업이익 3,825억원으로 견조했고 국내 NGP 시장점유율은 24%(YoY +1.6p)로 확대되며 스틱 수량도 YoY +21% 증가했다. 해외 NGP 매출은 761억원(YoY +36%)으로 증가했고, 국내궐련 매출은 YoY 1%, 해외궐련 매출은 YoY 19%로 개선 흐름이 지속됐다. 건기식 매출 2,200억원(YoY +1%), 영업이익 100억원(YoY +61%)과 부동산 매출 1.6천억원대(YoY +10%), 영업이익 205억원(YoY +16%)도 견조했다. 2026년 매출액 YoY 5~7%, 영업이익 YoY 10~13%의 가이던스를 유지하고 있으며, 2천원의 중간배당 및 기말배당 상향과 함께 4분기 중 신규 중장기 주주환원 정책 발표가 예정되어 있다.
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AI 추출- - 국내 NGP 매출 1.22조원, 영업이익 3,825억원으로 견조하고 국내 NGP 시장점유율은 24%(YoY +1.6p)로 확대되며 스틱 수요 증가가 실적에 기여했다.
- - 해외 NGP 매출 761억원(YoY +36%)으로 높은 성장세를 지속했다.
- - 건기식 매출 2,200억원(YoY +1%), 영업이익 100억원(YoY +61%)으로 수익성 개선이 뚜렷했다.
- - 부동산 매출 1.6천억원대(YoY +10%), 영업이익 205억원(YoY +16%)으로 계단식 이익 증가가 확인됐다.
- - 2026년 매출 5~7%, 영업이익 10~13%의 가이던스를 유지하며, 중간배당 2천원 및 기말배당 상향과 신규 중장기 주주환원 정책 발표가 예정돼 리레이팅 여지가 남아 있다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
KT&G 033780
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
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