금호석유화학 · 기업 분석
최근 Glove 업체들 전반의 가동률 상향 움직..
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익 3,390억원(+471% QoQ)은 컨센서스 1,470억원 대비 +130% 상회로 큰 실적 서프라이즈를 기록했다. 합성고무 부문에서 흑자전환과 이익 확대가 주목된다. 그러나 3Q26는 전 사업부의 역래깅 효과로 영업이익이 1,468억원(-57% QoQ)으로 큰 폭 감소가 예측된다. 다만 Glove 업체들의 가동률 상향으로 NBL 판매량 증가와 고정비 부담 완화가 수익성 방어를 뒷받침하고, SSBR/SBS 등 고부가 제품 판매 확대가 여전히 긍정적이다. 2026년 합성고무와 합성수지, 금호P&B의 래깅 효과로 26년 영업이익은 6,000억원 내외, ROE는 9.0%로 25년 대비 큰 폭 개선될 전망이며, 12M Forward 기준 PBR은 0.47배로 역사적 하단에 근접해 저평가 국면으로 평가된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 3,390억원(+471% QoQ) 기록, 컨센서스 1,470억원 대비 +130% 상회
- - 3Q26 영업이익 1,468억원(-57% QoQ)으로 대폭 감소가 예상되나 글로브 수요 회복 영향은 남아 있음
- - 글로브 가동률 상향에 따른 NBL 판매량 증가와 고정비 부담 완화로 수익성 방어 기대
- - SSBR/SBS 등 고부가 제품 판매 확대가 수익성 방어에 기여하나 하반기 이익은 조정될 가능성 상존
- - 2026년 합성고무/합성수지/금호P&B의 래깅 효과로 2026년 영업이익 약 6,000억원 내외, ROE 9.0%로 개선, 12M Forward PBR은 0.47배로 역사적 하단에 근접
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금호석유화학 011780
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
Buy
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