산일전기 · 기업 분석
2Q26 Review: 육각형 기업
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 1,642억원(+28.0% YoY, 컨센서스 0.6% 상회), 영업이익 622억원(+34.3% YoY, 컨센서스 2.1% 상회, OPM 37.9%)를 기록했다. 신재생/데이터센터향 특수변압기 부문이 큰 폭으로 성장하며 전사 실적을 견인했고, 전력망 부문은 배전변압기 매출 둔화로 역성장했다. 이익률은 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 역대 최고 수준을 경신했다. 수주는 블룸에너지를 중심으로 신재생/데이터센터/ESS 등 전방산업의 수요 확대에 힘입어 5분기 연속 성장세를 이어갔다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1,642억원(+28.0% YoY), 컨센서스 0.6% 상회.
- - 영업이익 622억원(+34.3% YoY), 컨센서스 2.1% 상회, OPM 37.9%로 역대 최고.
- - 신재생/데이터센터향 특수변압기 부문이 큰 폭으로 성장하며 전사 실적을 견인.
- - 전력망 부문은 배전변압기 매출 둔화로 역성장했고, 수주는 5분기 연속 성장세를 지속.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
산일전기 062040
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
매수
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