산일전기 · 기업 분석
실적과 수주 모두 견조
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,642억원(+28.0% yoy), 622억원(+34.3% yoy)을 기록하며 컨센서스(1,620억원/603억원)에 대체로 부합했다. 신재생에너지, 데이터센터, ESS 등 전방산업의 성장과 맞물려 특수변압기 판매 호조가 지속되며 분기 최대 매출을 경신했다. 매출 증가에 따른 영업레버리지 효과와 인건비·지급수수료 등 판관비 감소가 더해져 영업이익률은 37.9%(+1.8%p yoy, +0.9%p qoq)로 개선됐다. 2H26 매출은 3,742억원(+36.1% yoy), 영업이익은 1,334억원(+40.6% yoy)으로 전망되며, 신규 수주 확대와 수주잔고 증가가 하반기 실적 가시성을 높일 것이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출액 1,642억원(+28.0% yoy), 영업이익 622억원(+34.3% yoy)으로 컨센서스(1,620억원/603억원)에 대체로 부합.
- - 신재생에너지, 데이터센터, ESS 등 전방산업의 성장으로 특수변압기 매출이 지속적으로 호조를 보이며 분기 최대 매출을 기록.
- - 영업이익률이 37.9%(+1.8%p yoy, +0.9%p qoq)로 개선.
- - 하반기에는 2H26 매출 3,742억원(+36.1% yoy), 영업이익 1,334억원(+40.6% yoy)로 성장 가시성 확대.
- - 목표가 220,000원으로 상향.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
산일전기 062040
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
매수
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