SK텔레콤 · 기업 분석
견조한 실적에 더해지는 AIDC 모멘텀
발행 당시 목표가112,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 4조 3,591억원(-0.8% QoQ, +0.5% YoY), 영업이익 5,660억원(+5.3% QoQ, +67.3% YoY)으로 견조한 실적을 기록했다. 영업이익은 컨센서스를 약 3.7% 상회했고, OPM은 13.0%로 분기 기준 역대 최대치를 달성했다. AIDC 부문 중심 SKB 성장과 5G 회수기에 따른 비용효율화로 전사 영업비용의 관리 여력이 강화되며 수익성 개선이 지속될 전망이다. 2분기 지방선거에 따른 비즈메시징 등 일회성 이익이 반영되며 분기 기준 역대 최대 이익률을 기록했다. 향후 26E/27E의 매출액과 영업이익 전망은 AIDC 모멘텀과 비용 효율화의 지속에 힘입어 개선될 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 4조 3,591억원(-0.8% QoQ, +0.5% YoY), 영업이익 5,660억원(+5.3% QoQ, +67.3% YoY) 기록.
- - 영업이익은 컨센서스를 약 3.7% 상회했고 OPM은 13.0%로 분기 기준 역대 최대치를 달성.
- - AIDC 부문 중심 SKB 성장과 5G 회수기에 따른 비용효율화로 전사 수익성 개선의 핵심 동력 확보.
- - 2분기 지방선거에 따른 비즈메시징 등 일회성 이익 반영으로 분기 이익률 개선에 기여.
- - SK하이퍼 신설 및 AIDC 인프라 사업 진출에 따른 데이터센터 모멘텀으로 향후 매출·이익 증가 여력 기대.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가112,000원
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