매출이 잠시 줄었을 뿐

2Q26 영업이익은 30억원으로 흑자전환했고, 컨센서스는 하회했다. 매출은 1,033억원으로 전년동기 대비 2.7% 감소했으며, 원자력 매출은 590억원으로 전년대비 3.2% 감소했다. 원자로 매출은 303억원으로 18.1% 증가했고, 에너지신사업 매출은 139억원으로 28.7% 감소했다. 상반기 누적 성장세는 지속되고 있으며 대형 원전 잔고의 매출화와 신규 수주에 따른 외형 회복 이슈가 남아 있다. 12M forward PER은 59.7배, PBR은 6.0배로 평가됐다.

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• - 2Q26 영업이익 30억원으로 흑자전환되었으나 컨센서스 하회로 실적 모멘텀은 제한적이라는 점이 확인됐다.
• - 2Q 매출 1,033억원, 전년동기 대비 2.7% 감소. 원자력 매출 590억원은 전년대비 3.2% 감소했고 에너지신사업 매출은 139억원으로 전년대비 28.7% 감소했다.
• - 원자로 매출은 303억원으로 전년대비 18.1% 증가했고 대형 원전 용역 매출은 여전히 견조한 흐름을 보이고 있다. 다만 에너지신사업의 외형 둔화가 전사 매출 감소의 주요 원인으로 작용했다.
• - 상반기 누적 성장세가 지속되는 가운데 잔고 기반의 대형 원전 매출 인식이 향후 성장을 견인할 수 있으며 신규 대형 수주 여부가 외형 회복의 관건으로 남아 있다.