아제투칼너가 엑스코프리에 영향을 미칠 수 ..

2Q26 매출 2,474억원(YoY+40.3%, QoQ+8.6%), 영업이익 971억원(YoY+56.9%)으로 견조한 성장세를 이어갔다. Xcopri의 연간 가이던스 상단인 $580M에 근접하며, 4월 DTC 광고 재개와 6월 신규 광고 출시에 힘입어 하반기 마케팅 강화가 기대된다. 브라질 NDA 승인 및 Xcopri 런칭, 일본 허가 매출 증가 기대 등 하반기 카탈리스트가 다수 남아 있고 Cenobamate 대비 Azetukalner의 우위 여부에 대한 불확실성에도 파이프라인 개발은 지속된다. 연간 5,700억원의 R&D 지출 계획은 유지되며 NTSR1 표적 RPT(SKL35501), SKL37321, SKT-184 및 [225Ac]ROR1-RPT 등 신약 파이프라인의 발전이 중장기 가치에 기여할 전망이다. 또한 밸류에이션 측면에서 현재 주가 대비 상승 여력이 큰 편으로 평가된다.

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• - 2Q26 매출 2,474억원(YoY+40.3%, QoQ+8.6%), 영업이익 971억원(YoY+56.9%).
• - Xcopri의 연간 가이던스 상단 $580M 근접 및 마케팅 재개로 하반기 성장 모멘텀 강화 기대.
• - 브라질 NDA 승인 및 Xcopri 런칭, 일본 허가 매출 증가 가능성 등 하반기 카탈리스트 다수.
• - 파이프라인은 Cenobamate 대비 Azetukalner의 우위 이슈에도 NTSR1 표적 RPT(SKL35501), SKL35501? SKT-184, SKL37321, [225Ac]ROR1-RPT 등 신약 개발 지속.
• - 연간 5,700억원의 R&D 지출 계획은 유지되며 현 주가 대비 상승 여력이 크게 평가된다.