CJ대한통운 · 기업 분석
물동량 성장 크지만, 이익 반등 시점은 불확..
발행 당시 목표가110,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약물동량 성장에도 수익성 반등 시점은 여전히 불확실하다. 택배 물동량은 상승여력 42.1%에 이르는 반면 택배 단가는 YoY 3.9% 하락해 이익 개선의 발목을 잡고 있다. 2Q26 매출액은 3.4조원, 영업이익은 1,016억원으로 YoY 감소했고 택배 매출 9,848억원은 영업이익 409억원으로 OPM 4.2%를 기록했다. 글로벌 매출은 1.2조원, 영업이익은 204억원으로 YoY 감소했고 CL 매출은 9,001억원(+8.0% YoY)으로 구성되었다. 2026년과 2027년 영업이익 추정치는 기존 대비 각각 4%, 5% 하향 조정되었다.
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AI 추출- - 물동량 성장 크지만 이익 반등 시점은 불확실하다.
- - 택배 물동량 성장 추이는 상승여력 42.1%이나 택배 단가는 YoY 3.9% 하락해 수익성 개선은 제한될 가능성이 있다.
- - 2Q26 매출액 3.4조원, 영업이익 1,016억원(-11.9% YoY, OPM 3.0%); 택배 매출 9,848억원(+8.5% YoY), 영업이익 409억원(-10.7%, OPM 4.2%).
- - 글로벌 매출액 1.2조원(+9.4% YoY), 영업이익 204억원(-1.4%, OPM 1.7%); CL 매출액 9,001억원(+8.0% YoY).
- - 2026년, 2027년 이익 추정치를 기존 대비 각각 4%, 5% 하향 조정.
이 리포트에 언급된 종목
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CJ대한통운 000120
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
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