CJ대한통운 · 기업 분석
2Q26 Re: 바닥을 지나는 중
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 3조 3,800억원으로 11% 증가했고, 영업이익은 1,016억원(-12%)으로 컨센서스 부합했다. 택배 물동량은 YoY 11% 증가했고, ASP가 4% 하락하는 가운데 택배 매출액은 9% 증가했고, 택배 부문 영업이익은 11% 감소한 409억원을 기록했다. 허브 투자 관련 비용 약 40억원이 단기 이익을 감소시키고, CL 매출액은 8% 증가했으며 영업이익은 11% 감소한 398억원, 글로벌 부문은 매출 증가에도 영업이익이 1% 감소한 204억원을 기록했다. 3분기에도 택배 물동량은 YoY 8% 증가가 전망되며, ASP 하락폭은 축소될 것으로 예상된다. 2026년 연간 영업이익은 4,740억원, 2027년은 5,480억원으로 전망되며, 택배/CL의 투자 비용 마무리와 단가 방향 전환이 이익 개선에 기여할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액은 3조 3,800억원으로 11% 증가했고, 영업이익은 1,016억원(-12%)으로 컨센서스 부합.
- - 택배 물동량은 YoY 11% 증가했고, ASP가 4% 하락하는 가운데 택배 매출액은 9% 증가했고 택배 영업이익은 11% 감소한 409억원.
- - 허브 투자 관련 비용 약 40억원이 단기 이익을 감소시키고, CL 매출액은 8% 증가했으며 영업이익은 11% 감소한 398억원, 글로벌 부문은 매출 증가에도 영업이익이 1% 감소한 204억원.
- - 3분기에도 택배 물동량은 YoY 8% 증가가 전망되며, ASP 하락폭은 축소될 것으로 예상된다.
- - 2026년 연간 영업이익은 4,740억원, 2027년은 5,480억원으로 전망되며, 택배/CL의 투자 비용 마무리와 단가 방향 전환이 이익 개선에 기여할 것으로 보인다.
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CJ대한통운 000120
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
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