원가 상승 영향은 가격과 믹스 개선으로 상쇄

2Q26 타이어부문 매출은 2.8조원(+11.8% 이하 YoY)을 기록했고, 영업이익은 4,832억원(+39.5%), OPM은 17.2%로 시장 기대치를 상회했다. 고환율 영향(+8.3%), 물량 증가(+2.4%), 지역별 판가 상승 효과(+1.9%)가 매출 증가의 주요 기여 요인이며 유럽은 +18.2%로 견조했고 중국의 교체 수요 증가도 기여했다. 원가 상승은 가격과 믹스 개선으로 상쇄되고, 3Q에는 재료비 및 운송비 상승이 불가피해 매출원가율 상승이 3Q/4Q에도 나타날 가능성이 있다. 3Q가 원가 상승의 Peak로 판단되며, 고부가 중심의 믹스는 지속될 것으로 보인다.

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• - 2Q26 타이어부문 매출은 2.8조원(+11.8% 이하 YoY), 영업이익은 4,832억원(+39.5%), OPM 17.2%로 업계 최고 수준의 수익성을 시현했다.
• - 가격과 믹스 개선으로 원가 상승이 상쇄되며, 고환율 영향(+8.3%), 물량 증가(+2.4%), 지역별 판가 상승 효과(+1.9%)가 매출 증가에 기여했다.
• - 유럽 매출은 +18.2%로 견조했고 중국의 교체 수요 증가가 지역별 매출 성장에 기여했다.
• - 3Q에는 원가 상승이 정점에 이를 가능성이 있어 3Q/4Q 매출원가율 상승이 예상되며 운송비 증가 등 비용 이슈도 남아 있다.