신세계 · 기업 분석
잠깐 쉬어가는 시기
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리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출은 1조 7,804억원(YoY 5%), 영업이익은 1,671억원(YoY 122%, OPM 5.3%)으로 시장 기대치를 상회했다. 백화점 외형의 견고한 성장과 외국인 매출 증가가 이익 개선에 기여했고, 면세점 인천공항 DF2 철수로 임차료 감소가 추가 이익 개선 요인으로 작용했다. 1H에 외국인 매출 YoY 149% 증가 등 매출 기반이 견고하며 VIP 비중도 40% 이상 유지했다. 하반기에도 실적 개선이 지속될 것으로 보이며 3Q 연결 영업이익은 1,690억원(YoY 69%, OPM 10.4%)에 이를 것으로 추정된다. 추가로 추석/국경절 인바운드 성수기의 효과가 기대되며 현재 주가 수준은 12MF PER 8.5배로 평가된다.
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AI 추출- - 2분기 매출 1조 7,804억원(YoY 5%), 영업이익 1,671억원(YoY 122%, OPM 5.3%)
- - 면세점 인천공항 DF2 철수로 임차료가 전분기 대비 542억원 감소
- - 백화점 외국인 매출 YoY 149%(매출 비중 8.2%), VIP 비중 40% 이상 유지
- - 3분기 연결 영업이익 추정 1,690억원(YoY 69%, OPM 10.4%)
- - 추석/국경절 인바운드 성수기 효과 기대; 현재 주가 12MF PER 8.5배
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신세계 004170
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