코스맥스 · 기업 분석
완전하고, 완벽한 회복
발행 당시 목표가305,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약코스맥스의 2분기 매출 7,949억원, 영업이익 737억원으로 YoY +28%, +21%를 기록하며 시장 기대치를 넘어서는 호실적이다. 국내 본사 매출은 YoY 23% 증가했고 미국 법인은 흑자전환으로 해외 이익구조가 개선됐다. 동남아 법인의 매출은 YoY 22% 증가하며 턴어라운드를 시작했다(미국 법인 OPM 추정 4%). 하반기에는 국내 수익성 강화와 해외 법적 실적 턴어라운드에 힘입어 영업이익이 YoY 약 70% 증가할 전망이며 밸류에이션 정상화가 기대된다.
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AI 추출- - 2분기 매출 7,949억원, 영업이익 737억원으로 YoY +28%, +21%의 성장 기록 및 시장 기대치를 넘어선 호실적
- - 국내 본사 매출 YoY 23% 증가, 미국 법인 흑자전환으로 해외 이익구조 개선
- - 동남아 법인 매출 YoY 22% 증가로 턴어라운드 시작
- - 하반기 영업이익 YoY 약 70% 증가 전망; 국내 수익성 강화와 해외 실적 턴어라운드로 불확실성 해소 및 밸류에이션 정상화 기대
이 리포트에 언급된 종목
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코스맥스 192820
일반 언급발행 당시 목표가305,000원
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