코스맥스 · 기업 분석
실적 경신은 계속된다
발행 당시 목표가273,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 실적은 매출액 7,949억원(+27.5% YoY, +16.5% QoQ)과 영업이익 737억원(+21.2% YoY, +39.0% QoQ, OPM 9.3%)으로 분기 사상 최대를 기록했다. 법인별로 한국법인 매출 5,184억원(+23% YoY), 영업이익 564억원(+13% YoY, OPM 10.9%)을 달성했고 중국법인은 매출 1,974억원(+33% YoY), 미국법인은 매출 538억원(+79% YoY)으로 각각 견조한 성장과 흑자전환을 확인했다. 인도네시아는 +38% YoY, 태국은 +8% YoY으로 채널별 견조한 오더 흐름이 지속됐다. 한편 한국 CAPA를 연내 기존 10억개에서 11억개로 10% 확장하는 계획이 발표됐으며, 3분기 가이던스는 각 지역 매출 성장률이 한국 +35~40%, 중국 +20%, 미국 +40% 이상, 인도네시아 +30% 이상, 태국 +30% 이상으로 제시됐다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 7,949억원, YoY +27.5%, QoQ +16.5%로 분기 사상 최대 기록
- - 미국 매출 538억원(+79% YoY)으로 흑자전환 확인, 지역별 균형 성장 지속
- - 한국 CAPA를 연내 10억개에서 11억개로 10% 확대 계획 발표
- - 3Q26 가이던스: 한국 +35~40% YoY, 중국 +20% YoY, 미국 +40% 이상 YoY, 인도네시아 +30% YoY, 태국 +30% 이상 YoY
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코스맥스 192820
일반 언급발행 당시 목표가273,000원
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