SK오션플랜트 · 기업 분석
낮아진 눈높이에서 다시 시작
발행 당시 목표가18,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약안마도 해상풍력 지연으로 12개월 이익 전망치가 하향 조정되며 12MF EPS가 1,012원에서 712원으로 떨어지고, 12MF PER은 25배를 유지한다. 2027년까지는 수주 부족으로 성장이 제한될 가능성이 높다. 다만 중장기 수주 환경은 개선될 것으로 기대되며 대만 해상풍력 Round 3.3 개발사 선정, 한국의 10년간 55GW 입찰 이행안 등 향후 입찰 결과를 주가 모멘텀으로 삼을 수 있으며, 독일 해상변전소 수주도 진행 중이다. 안마도 프로젝트는 개발사 지분 매각 과정에서 매수자가 나타나지 않아 지연된 것으로, 해상풍력 시장 수요 둔화와는 구분된다. 2Q26은 환 차익으로 인한 일회성 수익성 개선이 있었으며, 이로 일부 투자포인트가 상쇄되었다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 12MF EPS가 1,012원→712원으로 하향, 12MF PER은 25배 유지
- - 2027년까지 수주 부족으로 성장 제한 가능성
- - 중장기 수주 환경 개선 트리거로 대만 Round 3.3 개발사 선정·한국 55GW 입찰 이행안·독일 해상변전소 수주 기대
- - 안마도 프로젝트는 개발사 지분 매각 이슈로 지연된 것이며 수요 둔화와 무관
- - 2Q26 환 차익으로 인한 일회성 수익성 개선
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK오션플랜트 100090
일반 언급발행 당시 목표가18,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.