JYP Ent. · 기업 분석
가지마 가지마
발행 당시 목표가66,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 컨센서스 대비 부진했고 매출액은 1,831억원(-15.1% YoY, -1.5% QoQ)으로 감소했다. 영업이익은 310억원으로 컨센서스 384억원을 크게 하회했다(OPM 16.9%). 앨범 매출은 370억원(+36.7% YoY)으로 성장했으나, 스트레이키즈 관련 음반 판매가 큰 비중을 차지했고 공연 매출은 399억원(-35.7%)으로 감소했다. 중장기 실적 부담의 핵심은 스트레이키즈의 군입대와 트와이스 재계약 불확실성으로 요약되며, 이에 따라 추정치 하향 및 목표주가 하향이 반영됐다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 310억원으로 컨센서스 384억원 대비 하회, 매출 1,831억원(-15.1% YoY, -1.5% QoQ) 기록
- - 앨범 매출 370억원(+36.7% YoY)으로 성장했으나 스트레이키즈 음반 판매가 큰 비중을 차지했고, 공연 매출 399억원(-35.7%)은 기저효과로 감소
- - MD 매출 439억원(-35.7%)도 전년 대비 약세를 보였고, Stray Kids 관련 기저효과 및 하반기 매출 인식 이슈가 작용
- - 중장기 실적 부담 요인은 Stray Kids 군입대와 트와이스 재계약 불확실성으로 보이며, 이에 따라 추정치와 목표주가가 하향 반영되었다
- - 단기 모멘텀은 Stray Kids의 신규 음반 및 투어 활동으로 지속될 가능성이 있지만, 중장기 리스크 관리가 필요하다고 판단
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
JYP Ent. 035900
일반 언급발행 당시 목표가66,000원
매수
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