AX Platform 회사로의 도약

2Q26 연결 매출액 6조 6,799억원, 영업이익 6,483억원으로 QoQ +34.3%, YoY -36.1%이며 OPM 9.7%를 기록했다. 순이익은 4,042억원(-41.2% YoY, NPM 6.1%)이고, 2분기 영업외비용으로 정보유출 사고 과징금이 반영됐다. 매출은 컨센서스 대비 2.1% 하회했고 영업이익은 컨센서스 대비 +7.4% 상회했다. 무선 매출은 1조7,497억원, ARPU는 34,412원으로 YoY -2.3% 감소했으며, 7월 고객 보답 프로그램 종료로 3분기부터 ARPU 정상화가 기대된다. 3Q26E 매출액은 6조8,269억원, 영업이익은 5,492억원으로 전망되며, 2분기의 일회성 효과 제거 및 ARPU 정상화로 이익이 개선될 것으로 보인다.

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• - 2Q26 실적 요약: 매출 6조 6,799억원, 영업이익 6,483억원, OPM 9.7%; QoQ +34.3%, YoY -36.1%; 순이익 4,042억원, YoY -41.2%
• - 2Q 영업외비용: 정보유출 사고 과징금 반영으로 순이익에 영향
• - 비용 구조 개선: 영업비용 6조 316억원, QoQ -4.2%, YoY -5.9%로 감소
• - 무선 ARPU/매출 동향: 무선 매출 1조7,497억원, ARPU 34,412원, YoY -2.3%; 7월 보답 프로그램 종료로 3Q ARPU 정상화 기대
• - 3Q26E 및 중장기 방향: 3Q 매출 6조8,269억원, 영업이익 5,492억원; 중장기 AI 투자 방향으로 AIDC 1GW 용량 확대(3년대까지), 해저케이블 90Tbps, 1,017MW 규모의 파이프라인 확보; CAPEX 약 5조원 중 AIDC 구축에 약 1.5조원 예상; Token Factory를 통한 신규 성장 축; AX 매출 2028년 1조원 이상 목표; 주주환원수익율 6.3%, DPS 2,400원, 자사주매입 2,500억원 가정