미래에셋증권 · 기업 분석
2Q26 Re: 단기 실적 변동성과 장기 확고한 방..
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 지배주주순이익은 전년동기대비 370% 증가한 1 조 8,959 억원으로 컨센서스 상회했다. 스페이스 X의 기업가치 증가에 따른 세전 평가이익이 1.6 조원 반영되면서 당기순이익에 큰 기여를 했다. 브로커리지 수익 증가 및 이자손익 상승으로 단기 수익성 개선이 두드러졌으며, 배당 관련 수익 또한 개선됐다. 업황 부진 우려를 고려해 멀티플은 하향 조정되었으나, 미래 성장성을 반영한 PER 밸류에이션 적용과 업종 최선호주 유지는 여전히 강조됐다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 지배주주순이익은 전년동기대비 370% 증가한 1 조 8,959 억원으로 컨센서스 상회.
- - 스페이스 X 의 기업가치 증가에 따른 세전 평가이익이 1.6 조원 반영되었다.
- - 브로커리지 수수료손익은 186% 증가했고, 국내/해외 수수료 수익이 각각 크게 증가했다.
- - 리레이팅 주도는 멀티플 하향에도 불구하고, 업종 최선호주 유지 및 PER 밸류에이션 적용으로 장기 성장성에 방점을 두었다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
미래에셋증권 006800
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
Buy
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