한국콜마 · 기업 분석
선케어 글로벌 1위를 향해!
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 8,613억원(YoY 18%), 영업이익 1,103억원(YoY 50%)으로 사상 최대 실적이며, 이익이 1,000억원대에 처음으로 돌파했다. OPM은 16.4%(YoY +1.5%p)로 외형 성장과 수익성 개선이 동시 나타났다. 선케어 글로벌 확장 가속 및 유럽 중심 수출 확대와 함께 미국 OTC 선케어 확대 기대, 글로벌 선케어 생산 M/S 상승이 전망된다. CAPA 투자와 노후 설비 교체로 생산능력이 QoQ 확대 중이며, 3분기 수주 흐름은 양호하고 신규 자외선 차단 필터 승인에 따른 미국 시장 확대로 성장 여력이 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 8,613억원, YoY 18%, 영업이익 1,103억원, YoY 50% 증가로 사상 최대 실적 및 1,000억원대 돌파.
- - OPM 16.4%로 YoY +1.5%p 개선, 외형 성장과 수익성 개선이 동시 달성되며 수익성 탄력 강화.
- - 글로벌 선케어 확장 가속: 유럽 중심 수출 확대 및 미국 OTC 선케어 확대 기대, 3분기 수주 흐름도 양호.
- - CAPA 확대 및 설비 투자: 노후 설비 교체를 통한 생산능력 QoQ 확대와 신규 UV 차단 필터 승인에 따른 미국 시장 확대로 성장 여력 보유.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한국콜마 161890
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
Buy
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