아쉬운 지식산업센터, 긍정적인 콘크리트

2Q26 매출액 1,138억원(-66.0% YoY), 영업이익 51억원(-90.5% YoY)으로 컨센서스를 하회했다. 주된 원인은 건설부문 부진과 기존 계약 해지로 인한 매출 인식의 급감이다. 콘크리트 부문은 견조한 흐름을 유지했으나 원가 및 가동률 이슈로 이익 개선은 제한적이며, 2분기에 약 1,000억원 규모의 SK하이닉스향 수주가 확인됐다. 3Q26 전망은 매출액 2,412억원, 영업이익 262억원으로 개선이 기대되며, 건설부문의 인도기준 매출인식 반영 여부에 따라 분기 실적이 좌우될 수 있다. 2분기 대손충당금 환입 522억원 등 일회성 요인이 외형과 영업외 이익에 영향을 주었다.

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• - 2Q26 실적은 컨센서스 하회했고 건설부문 계약해지로 매출 인식이 급감했다.
• - 콘크리트 부문은 견조하나 원가/가동률 이슈로 이익 개선은 제한적이며, 2분기 SK하이닉스향 수주가 긍정적 요인으로 작용했다.
• - 3Q26 추정은 매출액 2,412억원, 영업이익 262억원으로 개선이 예상되며, 인도기준 매출인식 반영 여부가 실적의 변수로 남아 있다.
• - 2분기 대손충당금 환입 522억원 등 일회성 요인이 수익성 및 영업외 이익에 영향을 주었다.