아이마켓코리아 · 기업 분석
배당률 7%, 은행보다 낫다
발행 당시 목표가13,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1H26 매출액 1조 8,502억 원(+24.8%, Y oY), 영업이익 343억 원(+110.8%)으로 사상 최대 상반기 실적을 달성했다. 2Q26 매출액 1조 77억 원(+37%, Y oY), 영업이익 177억 원(+171%, Y oY)으로 성장세가 한층 가팔라졌다. 최대 고객사 삼성그룹의 빠른 성장과 반도체 부문의 공격적 CAPEX 및 가동률이 실적 호조의 주된 동력이며, MRO 사업도 고객사 업황의 영향을 지속 받을 것으로 판단된다. 배당 측면에서 2Q26 분기배당 150원 확정 및 연간 배당수익률(2026F) 6.9%로 제시되어 주주가치 제고가 주가 재평가의 기폭제가 될 가능성이 있다. 4분기에는 Texas 산업단지 투자 효과 확인이 기대된다.
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AI 추출- - 1H26 매출액 1조 8,502억 원(+24.8%, Y oY), 영업이익 343억 원(+110.8%)으로 상반기 최대 실적을 기록; 2Q26 매출액 1조 77억 원(+37%, Y oY), 영업이익 177억 원(+171%, Y oY)으로 성장세가 한층 가팔라졌다.
- - 최대 고객사 삼성그룹의 빠른 성장과 반도체 부문의 공격적 CAPEX 및 가동률이 실적 호조의 주된 동력으로 작용하며, MRO 사업도 하반기까지 고객사 업황의 영향을 지속 받을 것으로 판단된다.
- - 배당 확대가 투자 매력의 중요한 축으로 작용하며 2Q26 분기배당 150원 확정 및 연간 배당수익률(2026F) 6.9%가 제시되어 주주가치 제고가 주가 재평가의 기폭제가 될 가능성이 있다.
- - 4분기에는 Texas 산업단지 투자 효과 확인이 기대되며, 미국 진출 및 신규 성장동력 확보를 통해 실적 성장과 배당 확대의 시너지가 지속될 것으로 보인다.
이 리포트에 언급된 종목
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아이마켓코리아 122900
일반 언급발행 당시 목표가13,000원
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