농심 · 기업 분석
시동 거는 해외 성장
발행 당시 목표가550,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출액 9,561억원(+10.2% YoY, +2.4% QoQ)과 영업이익 593억원(+47.4% YoY, -12.1% QoQ, OPM 6.2%)으로 시장 기대치를 상회했다. 미국 관세 환급액 상승여력 ▲41.2% 반영으로 컨센서스에 부합한 실적 판단이 가능해졌다. 해외 매출은 3,286억원(+30.6%), 북미 매출 1,663억원(+16.2%), 유럽 매출 430억원으로 신제품 판매 호조와 유럽·동남아 중심 수출 확대로 고성장했다. 하반기 연결 매출액은 1조 8,824억원(+7.3% YoY), 영업이익은 1,010억원(+15.2%), OPM 5.4%로 성장 기대되며, 녹산 수출공장 10월 말 가동으로 유럽향 수출 확대도 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 9,561억원(+10.2% YoY, +2.4% QoQ)과 영업이익 593억원(+47.4% YoY, -12.1% QoQ, OPM 6.2%)로 전망치를 상회했다.
- - 미국 관세 환급액 상승여력 ▲41.2% 반영으로 컨센서스 부합 판단이 가능해졌다.
- - 해외 매출은 3,286억원(+30.6%), 북미 매출 1,663억원(+16.2%), 유럽 매출 430억원으로 신제품 판매 호조와 유럽·동남아 수출 확대로 고성장했다.
- - 하반기 매출액 1조 8,824억원(+7.3% YoY), 영업이익 1,010억원(+15.2%), OPM 5.4% 전망; 녹산 수출공장 10월 말 가동으로 유럽향 수출 확대가 기대된다.
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농심 004370
일반 언급발행 당시 목표가550,000원
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