연말까지 편안해 보인다

3분기 연결 매출액은 9,354억원, 영업이익은 607억원으로 각각 YoY 7.4%, 11.6% 상승이 예상된다. 국내 부문은 용기면 및 스낵 판가 인상 효과가 일부 반영되며 원가 부담은 소폭 상쇄될 것으로 보인다. 해외 매출은 유럽 확대에 힘입어 성장 모멘텀이 뚜렷하며, 미국 매출도 2분기 YoY +17.9%의 1,460억원으로 견조한 흐름을 이어가고 있어 3분기에도 해외 수익성 개선이 계속될 가능성이 높다. 유럽은 전통적 수요 불모지에서 중장기 성장 잠재력이 높고, 연간 유럽 매출은 올해 약 1,800억원 내외에서 내년 2,000억원대를 상회할 것으로 전망된다.

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• - 3Q26 연결 매출액 9,354억원, 영업이익 607억원으로 YoY +7.4%/+11.6%를 기록할 것으로 추정.
• - 미국 매출은 2Q26 1,460억원으로 YoY +17.9%를 시현했고, 달러 기준 성장도 3Q에 약 +10% 내외로 지속 가능하다고 판단.
• - 유럽 매출은 올해 약 1,800억원 내외에서 시작해 2027년에는 2,000억원대를 상회하는 등 해외 확장 흐름이 뚜렷.
• - 해외 매출 확대 흐름이 수익성 개선의 주된 모멘텀으로 작용할 가능성이 높고, 원달러 환율의 영향은 비교적 중립적 체제로 단기 이익 시그널이 양호.