LS · 기업 분석
2Q26 Review: 전선이 만든 이익의 레벨업
발행 당시 목표가542,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 영업이익 5,956억 원(QoQ +25.2%, YoY +145.1%)으로 컨센서스 4,752억 원을 25.3% 상회했고 당사 추정치는 1,058억 상회했다. 실적 서프라이즈의 주도는 LS전선과 LS아이앤디의 권선으로, LS전선 매출은 2조 4,795억 원으로 QoQ +21.3%를 기록했고 부스덕트의 고마진 구조가 마진 개선에 기여했다. 또한 부스덕트의 마진은 약 21%를 기록했다. 2026년 연결 영업이익 추정치를 2조 1,027억 원으로 상향하고 2027년은 2조 3,154억 원으로 상향했다. 하반기에도 매출인식 스케줄과 제품 믹스에 따라 추가 서프라이즈 가능성이 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26의 어닝 서프라이즈는 주로 LS전선과 LS아이앤디의 권선 수익성 개선에서 비롯됐다.
- - LS전선 매출 2조 4,795억 원, QoQ +21.3%, 부스덕트의 마진 약 21%로 이익률 개선에 기여.
- - 2026년 연결 영업이익 추정치 2조 1,027억 원, 2027년 2조 3,154억 원으로 각각 상향.
- - 하반기 매출인식 스케줄과 믹스에 따른 추가 서프라이즈 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
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LS 006260
일반 언급발행 당시 목표가542,000원
Buy
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