덕산하이메탈 · 기업 분석
MSB 확대와 자회사 개선, 이익 레벨업 본격화
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리포트 핵심 요약
AI 요약MSB 확대와 자회사 개선으로 이익 레벨업이 본격화되고 있으며, 1H26 매출 구성에서 MSB/CSB의 비중 증가와 자회사 기여가 두드러진다. 2026F 연결 매출액은 3,369억 원(+42.5% YoY), 영업이익은 327억 원(+1,063.8% YoY)로 예상되며, SB 판가 인상과 고수익 MSB 비중 확대가 본업 수익성 개선에 기여할 것으로 보인다. CSB의 AP향 하반기 양산 확대와 솔더페이스트의 신규 라인업 진입이 수익성 개선에 긍정적 요인으로 작용한다. 덕산넵코어스의 방산 매출 증가와 덕산에테르씨티의 적자폭 축소도 연결 실적 개선에 기여할 전망이다.
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AI 추출- - MSB는 2Q26 AI 데이터센터 HDD 수요 호조에 힘입어 전사 이익의 최대 기여 부문으로 성장.
- - 2026F 연결 매출액 3,369억 원(+42.5% YoY), 영업이익 327억 원(+1,063.8% YoY)로 전망.
- - 1H26 기준 매출 비중은 SB 36.9%, MSB/CSB 13.9%, P&F 12.2%, 덕산넵코어스(자회사) 14.9%, 덕산에테르씨티(자회사) 22.2%.
- - CSB의 AP향 하반기 양산 확대 및 솔더페이스트 신규 라인업 진입으로 수익성 및 믹스 개선 기대.
- - 덕산넵코어스의 방산 매출 증가와 덕산에테르씨티의 적자폭 축소가 연결 실적 개선에 기여.
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