NDR후기: 지역 다변화 + 신공장 가동 기대감

2Q26 매출액 7,703억원(YoY 39.3%), 영업이익 1,762억원(YoY 46.7%, OPM 약 22.9%)를 기록했다. 일회성 비용 약 50억원을 반영해도 손익 체력은 1,800억원 수준으로 유지되었다. 해외 매출은 전년 대비 46.7% 증가한 6,458억원으로 견조한 글로벌 성장 동력을 보여주었고, 미국·중국 매출이 각각 YoY 54.2%와 44.1% 성장했다. 유럽 수출은 분기 1,000억원을 넘어섰으며, 중국 신공장은 내년 초 가동 시작 예정으로 11.3억 개 수준의 생산 설비를 보유하고 있다. 중국은 밀양 공장과 유사한 시차로 Ramp-up이 진행될 것으로 예상되며, 본격 가동 시 미국·유럽 시장의 침투율 상승에 기여할 것으로 예상된다.

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• - 2Q26의 매출과 영업이익이 모두 견조한 YoY 성장률을 기록하며 이익 창출력이 양호함을 확인했다(매출 7,703억원, 영업익 1,762억원).
• - 해외 매출은 6,458억원으로 증가했고, 미국과 중국의 성장률도 각각 +54.2%와 +44.1%를 기록해 전사 성장의 주요 견인차로 작용했다.
• - 유럽으로의 수출이 분기 1,000억원을 돌파하며 글로벌 다변화 전략이 탄력을 받고 있다.
• - 중국 신공장은 내년 초 가동 시작 예정으로, 11.3억 개의 생산 설비를 보유하고 있으며 밀양 공장과 유사한 시차로 ramp-up이 진행될 것으로 예상된다.
• - 미주 지역 개선에 기여한 OXXO 채널 확대와 같은 유통 다변화가 미국 및 남미 시장에서의 실적 개선에 긍정적인 역할을 하고 있다.