SK바이오팜 · 기업 분석
오파칼림 인수로 미래 성장 동력 확보
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약Biohaven의 Opakalim에 대한 SK바이오팜의 독점 라이선스 계약 체결로 단일 에셋 의존도 해소와 미래 성장 동력 확보가 기대된다. 계약규모는 최대 7 억 9,500이며 선급금은 4 억달러(약 5,532 억원), 계약 이행에 따른 1년후 0.5 억 달러 지급이 있으며, 상업화에 따른 로열티는 순매출액 구간에 따라 별도로 지급된다. Opakalim은 Kv7.2/7.3 칼륨채널을 선택적으로 활성화하는 차세대 뇌전증 약물로 현재 임상 2/3상 단계에 있다. 또한 엑스코프리의 특허 만료 이후 매출 공백을 채울 수 있는 가능성과 경쟁자 진입 우려를 함께 고려해야 한다.
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AI 추출- - 단일 에셋 의존도 해소 및 매출 다변화를 목표로 Opakalim 독점 라이선스 계약을 체결했다.
- - 계약규모 최대 7 억 9,500, 선급금 4 억달러, 1년후 0.5 억 달러 지급, 로열티는 순매출액 구간에 따라 별도 지급 구조.
- - Opakalim은 차세대 뇌전증 물질로 Kv7.2/7.3 칼륨채널 선택적 활성화, 현재 임상 2/3상 단계.
- - 매출 추정 2026E 958/2027E 1,190/2028E 1,345 십억원, EV/EBITDA 20.3/14.6/10.8, ROE 27.3/29.6/28.7, 순이익 258/371/483 십억원 등 재무 흐름.
이 리포트에 언급된 종목
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SK바이오팜 326030
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
매수
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