실탄 확보로 인수와 증설 본격화

8/28에 3조원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했고, 희석은 약 4.9%로 예상됩니다. 조달 방식은 차입에서 자본조달로 전환되었으며 발표 당일 인수자금 구조에 대한 기대가 반영되었습니다. 자금은 폴리펩타이드 인수대금(약 2.7조원)과 제2바이오캠퍼스 개발 및 6공장 증설 등 성장투자에 주로 사용될 예정이며, 약 90% 이상이 이 축에 배정됩니다. 신주발행가액은 132.2만원으로 확정되며 할인율은 15%, 실권주 일반공모 및 구주주 청약 등의 구체 일정은 11월에 집중됩니다. 이번 유증의 실질가치는 폴리펩타이드 신규 사업의 수익화와 6공장 착공 이후 실적 기여 여부에 달려 있습니다.

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• - 유상증자 규모 3조원, 증자비율 4.9%, 희석 4.9%가 확정되었다.
• - 자금조달 방식이 차입에서 자본조달로 전환되어 재무적 부담의 변화를 줄일 수 있을 것으로 보인다.
• - 자금의 우선 사용처는 폴리펩타이드 인수대금(약 2.7조원)과 제2바이오캠퍼스 및 6공장 증설에 집중된다.
• - 신주발행가액 132.2만원, 할인율 15%, 11월에 구주주 청약, 실권주 일반공모, 납입 11월 17일, 상장 11월 30일 예정.
• - 성장 모멘텀은 펩타이드 신규 사업과 기존 항체 CDMO 생산능력 확대를 통해 실적 기여가 가능해질지에 달려 있으며, 교차수주 효과도 주목된다.