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삼성바이오로직스 · 기업 분석

유상증자, 기존 주주 가치 희석 제한적

발행 당시 목표가1,850,000원
발행 당시 투자의견매수

리포트 핵심 요약

AI 요약

보고서는 약 3조 9억원 규모의 유상증자를 통해 폴리펩타이드 그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 자금을 조달하려는 계획을 제시한다. 발행 예정 주식수는 227만주로 총주식의 약 4.9%에 해당하며, 15% 할인 적용 발행가액은 132.2만원이다. 우선배정은 우리사주조합에 45.4만주가 배정되고, 구주주는 1주당 0.0392737657주로 청약하며, 남은 실권주에 대해서는 구주주가 0.2주까지 초과청약할 수 있다. 자금은 그룹 인수(약 2조 7,062억원)와 제2바이오캠퍼스 증설 자금(약 2,948억원)으로 사용될 예정이고, 펩타이드 생산시설 투자와 ADC 등 중장기 성장동력이 강조된다.

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핵심 인사이트

AI 추출
  • - 유상증자 규모 약 3조 9억원으로 인수 및 증설 자금 조달 목적
  • - 발행주식수 227만주, 총주식의 약 4.9%, 할인율 15%로 발행가액 132.2만원
  • - 우선배정 45.4만주, 구주주 배정 1주당 0.0392737657주, 실권주 초과청약 최대 0.2주
  • - 자금 사용처: 약 2조 7,062억원(인수) + 약 2,948억원(증설)
  • - 중장기 성장동력은 펩타이드 생산시설 투자 및 ADC 고마진 품목

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