삼성바이오로직스 · 기업 분석
3조원 유상증자, 중장기 투자계획을 고려한 ..
발행 당시 목표가2,000,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약3조원 규모의 주주배정 유상증자를 통해 향후 2~3년 간의 집중투자 재원을 마련하려는 의도가 드러난다. 신주 발행은 227만주로 예정되며 발행가 132.2만원(할인율 15%)이다. 조달자금 중 약 2.7조원은 PolyPeptide 인수, 약 0.3조원은 제2바이오캠퍼스 투자로 배정되며, 총 15.4조원의 중장기 투자계획을 뒷받침한다. 단기 수급 부담과 주당가치 희석은 불가피하나 PolyPeptide의 수익성·FCF 개선과 신규 CAPA 가동률 상승이 관건이며 6공장(180kL, 2029년 완공) 등 추가투자도 예정되어 있다.
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AI 추출- - 8/28 공시: 약 3조원 규모의 주주배정 유상증자 결정, 신주 발행 규모 227만주, 예정 발행가 132.2만원(할인율 15%)
- - 조달금액 중 약 2.7조원은 PolyPeptide 인수, 약 0.3조원은 제2바이오캠퍼스 투자에 사용
- - 향후 2~3년 집중 투자 및 2034년까지 계획된 15.4조원의 중장기 투자계획
- - 단기 수급 부담과 주당가치 희석은 불가피하나 PolyPeptide의 수익성 개선, FCF 개선 및 신규 CAPA 가동률 상승이 관건
- - 6공장(180kL, 2029년 완공) 및 제3바이오캠퍼스, 미국 생산시설 및 ADC/DP 설비 등 추가투자 계획이며 현금은 2.2조원, 부채비율은 51.3%
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삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가2,000,000원
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