보수적으로 봐도 주가 상승여력 충분

하반기 LS 전반의 실적 개선세가 지속될 전망이다. ELECTRIC은 배전에서 송전으로 포트폴리오 확장 전략이 유효하고 3분기 영업이익은 1,852억원으로 QoQ 3.8% 증가할 것으로 예상된다. 전선 부문은 2분기 연결 수주잔고가 역대 최대치인 9조 5,535억원으로 증가했고 4분기부터 TenneT 매출이 본격화될 예정이며 3분기 이익은 1,553억원으로 QoQ 9.9% 증가할 것으로 보인다. 아이앤디는 전기차 및 변압기 권선 수요 확대와 단가 상승이 하반기에도 이어져 26년 영업이익 2조원 달성이 유력하다. MnM은 제련수수료 부진에도 황산 가격 상승과 함께 11월 전구체 시설 완공, 27년 1분기 가동 예정으로 26/27년 5,000억원대의 영업이익이 유지될 전망이며, 하반기 연결 영업이익은 9,254억원으로 상반기 대비 2.8% 증가할 것으로 예상된다.

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• - ELECTRIC의 포트폴리오 확장 전략이 하반기 실적 개선의 주된 동인이며 3Q26E 영업이익은 1,852억원(+3.8% QoQ).
• - 전선 2Q26 누적 수주잔고 9조 5,535억원(+12.3%), 4Q부터 TenneT 매출 본격화, 3Q26E 영업이익 1,553억원(+9.9% QoQ).
• - 아이앤디는 전기차 및 변압기 권선 수요 확대와 단가 상승으로 26년 영업이익 2조원 달성 가능성.
• - MnM은 11월 전구체 시설 완공 및 27년 1분기 가동 예정으로 26/27년 5,000억원대 영업이익 유지 전망.
• - 하반기 연결영업이익은 9,254억원으로 상반기 대비 2.8% 증가할 것으로 예상.