북미 가스전 인수로 LNG 밸류체인 완성

Chord Energy 자회사가 보유한 비운영 셰일가스전을 미국 Appalachia 지역의 Marcellus Core 분지에 위치한 자산을 인수한다. 인수금액은 5.5억달러 규모이며 현지 지주회사에 5,329억원을 출자하고 대여금 2,661억원은 모회사 지분 참여 여부에 따라 금전대여 형태로 인수하는 구조다. 9월 14일 본계약 체결 후 11월 중순 거래 종결 목표이며 1조원 규모 채무보증은 거래 종결 시 매매대금 납부 및 배관계약 인수 관련 모회사 보증 등이다. 자산 구성은 총 2,006개 가스정으로 생산정 1,305개, 개발정 701개이며 발견잠재자원량 220Bcf 포함 약 1.3Tcf 규모로, 미국 LNG 밸류체인 확장에 기여할 수 있다. 2025년 연간 EBITDA는 0.8억달러, 2026년 상반기는 0.7억달러를 기록했고 2028년 이후 연간 약 1,000억원 수준의 영업이익이 기대된다.

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• - 미국 Appalachia Marcellus Core 분지의 비운영 셰일가스전 인수로 즉각적인 실적 기여 가능성 및 LNG 밸류체인 확장 기회가 제시된다.
• - 자금조달 구조는 현지 지주회사에 5,329억원의 자본출자와 대여금 2,661억원 형태로 구성되며, 거래 종결 시 1조원 규모의 채무보증이 제공된다.
• - 인수자산은 총 2,006개의 가스정(생산정 1,305개, 개발정 701개)으로 구성되며 총 매장량 약 1.3Tcf 규모의 가스자산이다.
• - 발견잠재자원량 220Bcf 포함으로 생산가격은 Henry Hub 가격 약세 속에서도 원가경쟁력을 바탕으로 수익성 방어가 가능하다는 점이 강조된다.
• - EBITDA 추정은 2025년 0.8억달러, 2026년 상반기 0.7억달러이며 2028년 이후 약 1,000억원의 연간 영업이익이 기대된다.