삼성E&A · 기업 분석
첨단의 끝판왕
발행 당시 목표가73,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약커버리지 개시와 함께 12MF BPS 및 Target PBR 기반의 밸류에이션이 제시됐고, 현재가 대비 상승 여력이 확인됐다. 2026년 매출은 10.8조원(+19.6% YoY), 2027년은 12.9조원(+19.1% YoY)으로 증가하고 영업이익은 각각 9,776억원(+23.4%), 1조 1,627억원(+18.9%)으로 늘어날 전망이다. 첨단산업 수주잔고는 2Q25 3.0조원에서 2Q26 7.0조원으로 2.36배 증가하고 전체 수주잔고의 31%를 차지한다. 수주 가이던스는 3조원에서 7조원 이상으로 상향되었고, New Energy와 물 사업의 확대가 포트폴리오 다변화를 뒷받침한다. 2026년 New Energy 매출은 3조원, 물 사업 매출은 1조원으로 전망되며, 2027년에는 첨단산업 매출 5.0조원, 화공 매출 4.9조원으로 회복해 전사 매출은 12.9조원, 지배주주순이익은 9,003억원으로 증가가 예상된다.
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AI 추출- - Captive 수주 잔고가 2Q25 3.0조원에서 2Q26 7.0조원으로 2.36배 증가해 전체 수주잔고의 31%를 차지한다.
- - 수주 가이던스가 3조원에서 7조원 이상으로 상향되었고 해외 에너지 인프라와 New Energy 수주 모멘텀이 동시 확대되고 있다.
- - New Energy와 물 사업 확대가 포트폴리오 다변화를 뒷받침하며 2026년 매출 구성의 주축으로 작용한다.
- - 2027년 첨단산업 매출 5.0조원, 화공 매출 4.9조원으로 회복되며 전사 매출은 12.9조원, 지배주주순이익은 9,003억원으로 이익 증가가 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가73,000원
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