HD현대마린솔루션 · 기업 분석
마르지 않는 현금의 종착역
발행 당시 목표가360,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약커버리지 개시 및 상승 여력 46.6%가 반영되어 긍정적 시각이 제시됐다. 28F 지배주주 EPS 12,002원에, 목표 P/E 30배를 적용했다. CAPEX 지출이 없는 사업구조로 Core OPM 30%를 달성하고, Peer 27F 16.4% 대비 수익성 격차를 설명한다. DCF 방법으로 도출한 AM 사업가치가 13.5조원으로, 목표 시가총액의 84%를 차지한다. 높은 주주환원율(별도 50~70%)과 배당 매력도 투자 매력에 기여한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - AM 사업가치 13.5조원으로 도출(DCF)와 84%의 시가총액 기여
- - Core OPM 30%를 달성해 Peer 27F 16.4% 대비 수익성 우위
- - CAPEX 지출이 없는 사업구조가 수익성 격차를 설명
- - 주주환원율 50~70%로 배당 매력 증가
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HD현대마린솔루션 443060
일반 언급발행 당시 목표가360,000원
매수
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