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AI 바이오 리액터!
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. AI 바이오 리액터 개발 기업으로 선정 2. AI 바이오 얼라이언스 대표 기업으로 선정된 이유 및 정부 지원 기대 3. 제조 AX 얼라이언스(M.AX) 출범식 및 2030년 “100조 원 이상 부가가치 창출” 목표의 민관 협력 프로젝트 추진 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 2023년 108억원, 2024년 115억원, 2025F 203억원, 2026F 325억원, 2027F 445억원 - 영업이익: 2023년 9억원, 2024년 3억원, 2025F 12억원, 2026F 121억원, 2027F 189억원 - 당기순이익: 2023년 6억원, 2024년 4억원, 2025F -15억원, 2026F 102억원, 2027F 137억원 - EPS(원): 2023년 38원, 2024년 28원, 2025F -81원, 2026F 560원, 2027F 752원 - 주요 밸류에이션 지표: PER 189.0(2023), 356.1(2024), -135.5(2025F), 19.7(2026F), 14.6(2027F); PBR 12.8, 5.8, 6.0, 4.6, 3.5; EV/EBITDA 41.2, 74.5, 61.7, 12.8, 8.2 - EBITDA: 2023년 28억원, 2024년 22억원, 2025F 31억원, 2026F 140억원, 2027F 205억원 - ROE: 8.3%(2023), 2.4%(2024), -4.7%(2025F), 26.3%(2026F), 27.0%(2027F) - ROA: 2.0%(2023), 1.1%(2024), -2.4%(2025F), 13.2%(2026F), 13.5%(2027F) ## 추가 메모 - 2H25는 추가 해외 수출 동사가 공급하는 Single Use Bioreactor의 북미 시장 침투는 문제 없이 진행 - 핵심 파트너사 Parker Hannifin은 8월 21일 공식 홈페이지에 중요한 시점에서 신제품 옵텍(OrbTec)을 공개하며 본격적인 판매 활동을 공식화 - 인도향 비즈니스는 SII와 추가 계약을 진행 중이며 1차 공급된 장비용 3D백 벌크 주문이 들어온 것으로 확인되었고, 2차 공급 계약 또한 올해 안에 가시적 성과가 나타날 가능성이 제시됨
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AI 추출- - AI 바이오 리액터 개발 기업으로 선정
- - AI 바이오 얼라이언스 대표 기업으로 선정된 이유 및 정부 지원 기대
- - 제조 AX 얼라이언스(M.AX) 출범식 및 2030년 “100조 원 이상 부가가치 창출” 목표의 민관 협력 프로젝트 추진
이 리포트에 언급된 종목
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