상아프론테크 · 기업 분석
소재사업 견조해서 흑자 기조 유지
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 매출, 영업이익 전년비 각 -0.4%, -26% 기록. 배터리 부품 매출 부진과 관련 투자로 인한 고정비 증가 때문 2. 반도체 패키징용 ETFE 필름, 수전해/ 장주기 ESS용 멤브레인 등 특수 소재는 수요 견조 3. 위성통신 사업자향 소재는 관련 시장이 선진국 중심에서 개도국으로 확대되고 있어서 중장기 성장 가능 / 미국 배터리 부품 공장은 초기에는 ESS 시장 확대에 연동된 매출 증가 예상되고, 2027년 하반기부터는 전기차향 고객 증가로 전사 매출 확대 견인할 것 ## 주요 실적 및 전망 - 2분기 매출, 영업이익 전년비 각 -0.4%, -26% 기록. 배터리 부품 매출 부진과 관련 투자로 인한 고정비 증가 때문 - 반도체 패키징용 ETFE 필름, 수전해/ 장주기 ESS용 멤브레인 등 특수 소재는 수요 견조 - 위성통신 사업자향 소재는 관련 시장이 선진국 중심에서 개도국으로 확대되고 있어서 중장기 성장 가능 - 고객사의 ESS향 배터리 부품(캡아세이) 수요가 4분기부터 증가 예상되어 배터리 부문 적자 폭 줄어들 것 - 미국 배터리 부품 공장은 초기에는 ESS 시장 확대에 연동된 매출 증가 예상되고, 2027년 하반기부터는 전기차향 고객 증가로 전사 매출 확대 견인할 것 ## 추가 메모 - 글로벌 최상위 업체를 고객으로 보유하고 있는 소재업체라는 매력 여전
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AI 추출- - 2분기 매출, 영업이익 전년비 각 -0.4%, -26% 기록. 배터리 부품 매출 부진과 관련 투자로 인한 고정비 증가 때문
- - 반도체 패키징용 ETFE 필름, 수전해/ 장주기 ESS용 멤브레인 등 특수 소재는 수요 견조
- - 위성통신 사업자향 소재는 관련 시장이 선진국 중심에서 개도국으로 확대되고 있어서 중장기 성장 가능 / 미국 배터리 부품 공장은 초기에는 ESS 시장 확대에 연동된 매출 증가 예상되고, 2027년 하반기부터는 전기차향 고객 증가로 전사 매출 확대 견인할 것
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가30,000원
Buy
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