넥스틴 · 기업 분석
하반기 지켜보며 26년 실적 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 57000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 Kroky, 내년 Asper로 제품군 확대에 주목 2. 중화권 반도체 생산 업체의 선주문 및 자국화 영향으로 2025년 장비 수요감소 강도가 생각보다 강한 것으로 판단. 또한 인력 채용 및 높아진 연구개발비로 2025년 실적 추정치 61% 하향. 이에 현재 주가는 12개월 선행 P/E(주가수익비율) 14.1배까지 하락. 3. 다만 1H25 Kroky 공급에 따라 포트폴리오 다각화 성공. 또한 2H25 신규 장비(Asper) 퀄 테스트 시작 기대 2026년 실적 회복 배경은 Wuxi Nextin 중심으로의 중화권 고객사 실적 회복. 또한 Asper는 1H26 내 품질 승인 기대. Kroky와 다르게 미세화에 보다 최적화된 다크필드 방식 사용. 공급 시 추정치 상향 가능성에 주목 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 실적 추정치 61% 하향 - 현재 주가는 12개월 선행 P/E(주가수익비율) 14.1배까지 하락 - 2026년 실적 회복 배경: Wuxi Nextin 중심으로의 중화권 고객사 실적 회복 - Asper는 1H26 내 품질 승인 기대 - Kroky와 다르게 미세화에 보다 최적화된 다크필드 방식 사용 - 공급 시 추정치 상향 가능성에 주목 ## 추가 메모 - 발행일: 2025-08-28
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핵심 인사이트
AI 추출- - 올해 Kroky, 내년 Asper로 제품군 확대에 주목
- - 중화권 반도체 생산 업체의 선주문 및 자국화 영향으로 2025년 장비 수요감소 강도가 생각보다 강한 것으로 판단. 또한 인력 채용 및 높아진 연구개발비로 2025년 실적 추정치 61% 하향. 이에 현재 주가는 12개월 선행 P/E(주가수익비율) 14.1배까지 하락.
- - 다만 1H25 Kroky 공급에 따라 포트폴리오 다각화 성공. 또한 2H25 신규 장비(Asper) 퀄 테스트 시작 기대 2026년 실적 회복 배경은 Wuxi Nextin 중심으로의 중화권 고객사 실적 회복. 또한 Asper는 1H26 내 품질 승인 기대. Kroky와 다르게 미세화에 보다 최적화된 다크필드 방식 사용. 공급 시 추정치 상향 가능성에 주목
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가57,000원
매수
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