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주목해야 할 NDR 후기
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 33000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 센서 및 기타 사업부의 지속적인 성장세 - 올해 상반기 센서 및 기타 사업부 매출액은 284억 원으로 이미 지난해 연간 매출액의 65%를 달성했다. 2. 2분기 실적은 컨센에 부합 - 2분기 실적은 매출액 563억 원(+12.8%, YoY), 영업이익 58억 원(+89.4%, YoY)으로 컨센에 부합하는 실적을 도출했다. 3. 하반기 성장 가속 및 매출 확대 전망 - 하반기는 상반기 보다 하반기에 더 좋은 성과를 보이는 계절성이 있어 하반기는 상반기 성장세를 넘어서며 전년대비 48%의 매출 성장세를 나타낼 것으로 예상된다. ## 주요 실적 및 전망 - 연도별 매출액(억 원): 2023년 1,543; 2024년 1,963; 2025F 2,396; 2026F 2,706; 2027F 3,013 - 영업이익(억 원): 2023년 37; 2024년 157; 2025F 250; 2026F 295; 2027F 331 - 당기순이익(억 원): 2023년 84; 2024년 196; 2025F 230; 2026F 272; 2027F 312 - EPS(원): 2023년 876; 2024년 2,049; 2025F 2,408; 2026F 2,847; 2027F 3,266 - PER: 2023년 13.4; 2024년 6.3; 2025F 10.8; 2026F 9.2; 2027F 8.0 - PBR: 0.5; 0.5; 0.9; 0.9; 0.8 - EV/EBITDA: 5.2; 2.7; 5.7; 4.4; 3.3 ## 추가 메모 - 2Q 실적 및 하반기 전망은 센서 사업부에 집중된 성장 동력을 중심으로 제시됨. - 본 리포트의 투자기간은 12개월, 투자의견은 매수, 목표주가 33000원으로 유지.
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AI 추출- - 센서 및 기타 사업부의 지속적인 성장세
- - 올해 상반기 센서 및 기타 사업부 매출액은 284억 원으로 이미 지난해 연간 매출액의 65%를 달성했다.
- - 2분기 실적은 컨센에 부합
- - 2분기 실적은 매출액 563억 원(+12.8%, YoY), 영업이익 58억 원(+89.4%, YoY)으로 컨센에 부합하는 실적을 도출했다.
- - 하반기 성장 가속 및 매출 확대 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가33,000원
매수
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