일진전기 · 기업 분석
2Q25 Review: 대세에 지장 없다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 50000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 5,228억원(+20.5% 전년 동기 대비, 이하 생략), 영업이익 376억원(+53.4%, 영업이익률 7.2%)으로 추정치 부합. 2. 반덤핑 관세는 고객사 우호적 해석으로 대부분 전가했으며 일부 지급수수료로 부담 예상. 3. 상호 관세는 원가 인식으로 고객사의 70%가 관세 대부분 부담할 것으로 예상. 남은 30% 역시 유사한 입장 취할 전망으로 실질적 관세 부담 미미 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액 5,228억원(+20.5% 전년 동기 대비, 이하 생략), 영업이익 376억원(+53.4%, 영업이익률 7.2%)으로 추정치 부합. - 반덤핑 관세는 고객사 우호적 해석으로 대부분 전가했으며 일부 지급수수료로 부담 예상. - 상호 관세는 원가 인식으로 고객사의 70%가 관세 대부분 부담할 것으로 예상. 남은 30% 역시 유사한 입장 취할 전망으로 실질적 관세 부담 미미 ## 추가 메모 - 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q25 매출액 5,228억원(+20.5% 전년 동기 대비, 이하 생략), 영업이익 376억원(+53.4%, 영업이익률 7.2%)으로 추정치 부합.
- - 반덤핑 관세는 고객사 우호적 해석으로 대부분 전가했으며 일부 지급수수료로 부담 예상.
- - 상호 관세는 원가 인식으로 고객사의 70%가 관세 대부분 부담할 것으로 예상. 남은 30% 역시 유사한 입장 취할 전망으로 실질적 관세 부담 미미
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가50,000원
매수
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